该计划已在注册财务规划师标准委员会注册. CFP®董事会是一个全国性的监管组织，其使命是通过培养个人财务规划的最高专业标准来造福公众.
财务规划执行证书为个人在要求高但回报高的财务规划行业取得成功做好准备. 该计划的课程涵盖了全面发展所需的专业知识领域, 为不同的个人客户提供有效的财务计划. 成功完成课程的学生将获得最靠谱的网赌软件颁发的结业证书.
这个教育项目也在 注册财务规划师标准委员会，公司. CFP®董事会是一个全国性的监管组织，其使命是通过培养个人财务规划的最高专业标准来造福公众. CFP®认证是最受认可和尊重的财务规划专业人士的鉴别标准. 这是一种职业提升证书，区别于那些在大学赞助的项目中接受过实践培训的专业人士.
财务规划执行证书课程包括六门课程. 课程是连续的，整个项目可以在1年多的时间内完成. 本课程采用课堂授课和现场直播相结合的方式, 在线讨论，以吸引工作专业人士, 高管和本科生.
让我们指引你!
财务规划执行证书为个人在要求高但回报高的财务规划行业取得成功做好准备. 我们给你带路!
为什么要成为CFP?
越来越多的消费者认识到与他们信任的理财规划师合作的重要性. 作为他们认证的一部分, CFP®专业人士展示他们的专业知识，并致力于高标准，以赢得客户的尊重. 这使得CFP®认证成为一个有价值的证书，可以帮助您脱颖而出，并补充您的其他指定.
CFP®认证表明你对个人财务规划有坚定的承诺，并且你是你所在领域的专家. 你的客户希望与一个能给他们提供适合他们独特情况的优秀建议的规划师合作. 因为你投资教育, 在获得CFP®认证的同时，严格的测试和实际经验, 你会有信心和技巧给你的客户提供他们需要的建议.
一些CFP®专业人士从其他职业和领域开始. 许多人来自金融服务行业的相关领域. 那些持有其他专业资格和执照的人决定在他们的简历中添加CFP®标志，以补充他们现有的证书, 展示他们对个人财务规划的承诺，帮助他们在竞争中脱颖而出.
越来越多的消费者认识到与他们信任的理财规划师合作的重要性. 作为他们认证的一部分, CFP®专业人士展示他们的专业知识，并致力于高标准，以赢得客户的尊重. 这使得CFP®认证成为一个有价值的证书，可以帮助您脱颖而出，并补充您的其他指定.
CFP®认证表明你对个人财务规划有坚定的承诺，并且你是你所在领域的专家. 你的客户希望与一个能给他们提供适合他们独特情况的优秀建议的规划师合作. 因为你投资教育, 在获得CFP®认证的同时，严格的测试和实际经验, 你会有信心和技巧给你的客户提供他们需要的建议.
一些CFP®专业人士从其他职业和领域开始. 许多人来自金融服务行业的相关领域. 那些持有其他专业资格和执照的人决定在他们的简历中添加CFP®标志，以补充他们现有的证书, 展示他们对个人财务规划的承诺，帮助他们在竞争中脱颖而出.
为什么要成为CFP®?
Lazetta Rainey Braxton, MBA, CFP®，创始人 & 首席执行官, Financial Fountains讨论了她成为CFP专业人士的原因以及CFP认证(个人财务规划的最高标准)的好处.
课程信息
申请人包括注册会计师, CPU的, 健身房的, CFSA的, 律师, 股票经纪人, 信任的官员, 房地产经纪人以及金融服务行业的其他代表. 本课程的考生不需要持有学士学位，也不需要参加CFP®认证考试.
任何计划参加CFP®认证考试的人都必须完成注册课程, 要求复核成绩单, 或者凭借学术或专业证书有资格对考试提出质疑. 有关这些类别的更多信息，请访问 CFP®董事会网站
马上申请 开始申请流程. 一旦在线申请被提交, 将发送一封接受邮件，其中包含如何注册课程的说明. 在完成在线申请并被课程录取之前，您不能注册. 这是一个短暂但必要的过程.
虽然学士学位不需要参加我们的项目或参加CFP考试, 你需要在通过CFP考试后的五年内完成学士学位，成为CFP认证.
财务规划执行证书课程目前以在线直播的形式提供，并在CFP董事会注册.
在线直播课程提供了从任何地方上课的额外灵活性. 我们的虚拟教室为您提供了与我们的专家教师实时互动的机会，并在您方便的时候观看您的课堂录音，直到课程结束.
你可以在继续教育学院或校外的学生那里取书, 课程材料将直接送到您的家中. 我们建议至少在课程开始前七(7)个工作日注册，以确保及时交付您的学生套餐.
学生将在预定时间内获得访问课程的指导，并能够与教师互动. 高速互联网连接，扬声器，麦克风和相机将是必要的全面访问. 了解有关技术需求的更多信息.
CFP认证要求:
除了课程，CFP委员会还有认证要求. 了解更多CFP认证要求.
第一部分:财务规划简介
前两次会议主要介绍财务规划. 教学重点是财务规划过程，包括从客户那里收集数据, 分析数据以确定需求, 以清晰简洁的方式编写和提出建议.
第二部分:风险管理-个人保险 & 员工福利
本课程的其余部分侧重于包括生命在内的风险管理, 健康, 残疾, 财产, 伤亡, 和责任. 因为大多数风险可以通过保险转移, 保险计划和政策的性质, 以及各种计划提供的具体覆盖范围, 保险公司的财务评级和业务是否也包括在内.
在此介绍财政税收的概念, 重点将放在个人纳税申报表上, 房地产交易, 礼物和遗产, 以及企业实体的选择. 本文将讨论被动损耗规则, 以及同类交流, 不随意转换, 以及个人房屋销售的税收后果. 此外，还将介绍搬家扣除额的基本规则, 爱好损失, 折旧(MMACRS), 以及会计方法的选择. 税务规划和其他潜在的客户提示将贯穿整个课程.
提供财务投资分析的概览, 重点放在了解另类投资工具的估值过程和影响其风险的经济因素. 主题包括当前和未来价值分析的机制, 房地产估价, 股票, 债券, 房地产, 选项, 和期货. 所有这些都是在开发投资组合策略的背景下讨论的, 哪些与个人客户的目标以及他们承担风险的意愿和能力相一致.
遗产规划的主要目的是协助人们规划其资产的管理，并以最有效和成本最低的方式将这些资产传递给预期的受益人. 本课程提供遗产规划的基础, 从财产共有的基本概念到复杂的遗嘱和信托规划, 包括遗嘱认证回避, 联邦遗产和赠与税, 婚姻及慈善扣除计划, 医疗指示, 计划第二次婚姻. 学生将更好地为客户提供咨询，并了解必要的遗产规划文件.
本课程将涵盖包括利润分享在内的合格退休计划的具体规定, 定义的好处, 401 k计划, ira, 和SEPs. 其他员工福利主题包括社会保障, 不合格递延补偿, 以及雇员福利和退休计划对雇主和雇员的所得税影响.
案例研究要求
*先决条件:模块1-5
最后一门课程的重点是整合前几门课程提供的信息, 并开始通过案例研究和其他方法将所学知识应用于实际情况. 本课程以每位学生为客户完成一份全面的财务计划而告终, 成功完成课程所需的实习.
威廉J. 塔吉克族,CFP 现任Dungan的总裁兼首席执行官 & Associates有限责任公司. 他曾担任USI Insurance的人寿和员工福利计划副总裁. 他拥有CFS, CEBS, CLU和ChFC的专业称号. 最靠谱的网赌软件的毕业生, Dungan持有the American College金融服务硕士学位.
沃尔特·麦克丹尼尔，注册会计师， 目前是否税务及雇员福利咨询业务的拥有人及独资经营者. 在创立自己的公司之前, 他在保诚优先金融服务公司工作了18年, 林肯金融顾问公司工作了两年, 他曾担任安盛顾问公司的区域副总裁, 四年的有限责任公司. 他拥有多个专业职位，包括CLU、ChFC和EA. 麦克丹尼尔只得到了B.S. 弗吉尼亚理工大学会计专业毕业. 自2002年以来，他一直担任最靠谱的网赌软件的兼职教员.
塞缪尔·E. 约翰逊(山姆), 注册会计师, 现为会计学院讲师, 他在哪里教本科生和研究生会计和税务课程. 在加入ODU之前，他是Cherry Bekaert LLP里士满办事处的合伙人. 弗吉尼亚理工大学的毕业生, 约翰逊持有弗吉尼亚联邦大学税务硕士学位.
布鲁斯李. 鲁宾博士 自1981年以来一直是最靠谱的网赌软件财务部的一员. 他曾担任财务部主席, 工商与公共管理学院临时院长, 现任汉普顿路经济俱乐部主任和保险与金融服务中心主任. 鲁宾帮助设计了最初的财务规划项目, 自1983年该项目开始以来，他一直在为该项目授课. 鲁宾在纽约大学获得学士学位, 以及凯斯西储大学的硕士和博士学位. 他曾在范德比尔特大学欧文管理研究生院任教.
项目时间表
- 日期:待定
- 天(s):待定
- 星期六:TBD
- 地点:君主大厅2111号 & 在线直播
- 继续教育单位.2
- 指导老师:William 塔吉克族,CFP CEBS, CLU, ChFC, MS
- 学费:$ 999
- 日期:待定
- 天(s):待定
- 星期六:TBD
- 地点:君主大厅2111号 & 在线直播
- 继续教育单位.15
- 指导老师:沃尔特·麦克丹尼尔，CLU, 注册会计师, ChFC, EA
- 学费:$ 999
- 日期:待定
- 天(s):待定
- 星期六:TBD
- 地点:君主大厅2111号 & 在线直播
- 继续教育单位.2
- 导师:布鲁斯·鲁宾，博士.D.
- 学费:$ 999.00
- 日期:待定
- 天(s):待定
- 星期六:TBD
- 地点:君主大厅2111号 & 在线直播
- 继续教育单位.5
- 指导老师:塞缪尔·约翰逊，注册会计师
- 学费:$ 999
- 日期:1/10/24 - 3/23/24
- 日:星期三，晚上六点半至九点半.m.
- 星期六:3月23日，上午9:00.m. - 12:30 p.m. (考试)
- 地点:在线直播，通过Zoom
- 继续教育单位.85
- 指导老师:丹尼斯·哈维
- 学费:$ 999
- 日期:4/02/24 - 7/24/24(无班:6/19/24 & 7/03/24)
- 日:星期三，晚上6:30 - 9:30.m.
- 地点:在线直播，通过Zoom
- 继续教育单位:5.25
- 教练:TBD
- 学费:$ 1099
退款政策
要想退出一门课程，你必须以书面形式向 davans@handmadeluxi.com 课程开始日期前七(7)天. 未参加课程不构成退学. 课程注册费, 根据最靠谱的网赌软件的政策，不到50美元的手续费将通过支票退还. 一旦开始上课，就不能退款.
在开课前六(6)天或更短时间内逾期退课, 学生是否需要支付50美元的手续费, 以及书籍和/或其他课程材料的费用.
CFP®, 注册金融规划师™和认证标志由注册金融标准委员会拥有, 公司. 这些分数授予成功完成CFP委员会初始和持续认证要求的个人.